Наряду с проведением внутренних преобразований Избранная рада и царь разработали обширную внешнеполитическую программу. Реформаторов беспокоили отношения России с восточными соседями. Поэтому центральным пунктом внешней политики России было восточное направление. После распада Золотой Орды Москве удалось на время подчинить Казанское ханство, но позже в нем верх взяли крымские Гирей.

Казанские феодалы постоянно предпринимали набеги на русские земли. Их добычей становились славяне, которых обращали в рабство и продавали на рынках невольников в Крыму и Средней Азии. Занимая территории, населенные башкирами, чувашами, удмуртами, мордвой, татары притесняли эти народы, тем самым подталкивая их к сближению с русскими. В многонациональном ханстве непрерывно возникали и обострялись национальные и социальные противоречия. В Казанском ханстве, которое отличалось внутренней непрочностью, междоусобные войны практически не прекращались.

В 1548 г. русская армия предприняла наступление на Казань, но не добилась успеха. Не сумев переправиться через Волгу из-за раннего таяния льда, войска застряли под Нижним Новгородом.

В 1550 г. Иван Грозный лично возглавил военное наступление на татар. Начавшаяся распутица не позволила русским войскам пройти дальше устья Свияги. Армия, вторгшаяся в земли Казанского ханства, не смогла захватить город. Осада продолжалась около двух недель. Иван IV и воеводы начали тщательную подготовку к третьему походу на Казань. На правом берегу Волги против Казани была возведена Свияжская крепость. Все перевозы через реку были заняты русскими войсками.

В 1552 г. началось решающее наступление на Казань. Движение армии возглавили Иван IV, воеводы А.Б. Горбатый, А. М. Курбский, М.И. Воротынский. Русская рать численностью в 150 тыс. человек была хорошо подготовлена к этому походу, оснащена 850 пушками и большим запасом пороха. В Казани засело 30 тыс. отборных татарских ратников. Силы были явно несопоставимы, но татары и не помышляли о капитуляции.

В конце августа русские окружили Казань, и началась методичная осада города. Взрывом порохового заряда удалось разрушить колодец. Осажденные остались без воды. Минных дел мастера осуществили подкоп под крепостные стены Казани. 2 октября начался штурм крепости. Столица Казанского ханства пала. Со взятием Казани воина на восточных рубежах не прекратилась.

Еще четыре года русские войска воевали с татарами. Вслед за Казанью Иван IV двинул войска по Волге и разгромил Астраханское ханство, положив тем самым конец трехвековому господству татар в Поволжье. Перед Россией открывалась безграничная перспектива движения на восток. В сферу русского влияния попала обширная территория от Северного Кавказа до Сибири. Вассалами русского царя признали себя правители Сибирского ханства и Большой Ногайской Орды. Башкиры, чуваши объявили о своем добровольном присоединении к России. Вступая под власть русского царя, эти народы облагались легким ясаком. Россия торжествовала крупную внешнеполитическую победу, ее территория значительно расширилась, влияние на востоке усилилось и окрепло. Начался процесс колонизации русским крестьянством инородных земель Среднего Поволжья. Волжский торговый путь открывал перед Россией богатые восточные рынки и способствовал оживлению ее внешней торговли.

После покорения Казани Россия обратила свои взоры к Балтике. Она испытала свои силы в скоротечной войне со шведами (1554—1557 гг.) и окрыленная успехом стала вынашивать планы покорения Ливонии и утверждения своего господства в Прибалтике. Многолетняя и трудная воина получила название Ливонской.

Прибрежная полоса Балтийского моря раньше принадлежала Новгороду и Пскову, но эти земли были захвачены рыцарями Ливонского ордена и шведами. Немецкое рыцарство господствовало над коренным населением прибалтов — ливами, эстонцами и латышами. Ливонская война превратила Прибалтику в арену борьбы ряда государств: Литвы, Польши, Дании, Швеции, России.

Ливонской конфедерации явно недоставало политической централизации: ее члены — орден, епископства, города — постоянно враждовали между собой. Реформация усилила разобщенность. Орден лишился прежнего авторитета, но рыцари и немецкое купечество препятствовали развитию русской торговли.

Россия имела регулярные торговые связи с Англией, и Балтика весьма подходила для наращивания товарообмена. В 1557 г. был построен первый русский порт на Балтийском море. Но иностранные купцы с большим удовольствием заходили в Нарву, к немцам. Несмотря на свои устремления, Россия оказалась оттесненной от мировых торговых путей на северо-западе.

Некоторые историки считают Ливонскую войну политической ошибкой Ивана IV. Так, Н.И. Костомаров усматривал в ней излишнее стремление Грозного к завоеваниям. Вряд ли можно согласиться с такой оценкой. Следует иметь в виду то обстоятельство, что не было единодушия по этому вопросу и среди сподвижников Ивана Васильевича. Алексей Адашев, например, настаивал на продолжении активной восточной политики и снаряжении военной экспедиции против Крымского ханства. Московское дворянство призывало к борьбе против Ливонского ордена. Поход на Крым был еще опаснее, чем начало борьбы за Балтику, так как крымский хан имел прямую поддержку мощной в то время Османской империи. Иван IV сделал выбор и всенародно объявил о начале войны с Ливонией.

Во второй половине января 1558 г. русские войска перешли ливонскую границу в районе Пскова. Вступив на чужую территорию, русская армия оказалась в состоянии войны не только с Ливонией, но и с ее постоянными союзниками — Литвой и Польшей. Это не предвещало легких побед, хотя в начале войны ливонские рыцари терпели одно поражение за другим. Летом 1558 г. русские вышли на берег Балтийского моря. Успешно развивалось наступление на Ревель и Ригу. Вскоре русская армия вышла на границы с Восточной Пруссией и Литвой. В Москве праздновали победы, но под давлением антивоенных настроений Иван IV согласился на перемирие. Этим не замедлили воспользоваться сторонники антирусской коалиции. Тактическая ошибка дорого обошлась России, ибо Ливонский орден использовал перемирие для сбора военных сил.

За месяц до окончания перемирия ливонские отряды неожиданно появились в окрестностях Юрьева и нанесли поражение русским. Узнав об этом, Иван Грозный приказал немедленно двинуть войска в Ливонию. Начиналась осенняя распутица, и царские войска застряли на дорогах между Москвой и Новгородом. Царь послал против ливонцев своего друга князя Курбского. Вслед за ним в армию выехал Алексей Адашев. Воеводы наголову разгромили рыцарское войско, но наступление войск остановилось после неудачной осады замка Пайды. Задавшись целью предотвратить создание широкой антирусской коалиции в Прибалтике, московское правительство заключило договор с Данией, предоставило 20-летнее перемирие шведам и направило все свои силы против Литвы. Русское командование решило нанести удар по Полоцку, ключевой пограничной крепости, закрывавшей путь на литовскую столицу Вильну. В наступлении на город участвовали все вооруженные силы России: общая численность ополчения составляла около 32 тыс. человек, а вместе с вооруженными холопами — около 50 тыс. человек.

В начале февраля 1563 г. русская армия приступила к осаде Полоцка. Через две недели гарнизон Полоцка сдался. Победа над Полоцком была высшей точкой успеха России в Ливонской войне, после которой начались спад, серьезные военные неудачи и тяжелые переговоры. В деятельности Ивана Грозного стали проявляться нетерпение и высокомерие, трезвый расчет уступал место эмоциям. По замыслам Москвы армия, шедшая из Полоцка, должна была соединиться с армией из Смоленска для совместного наступления на Минск. Литовцы до соединения армий напали на полоцкую группировку и разгромили ее. Смоленская армия вынуждена была спешно оставить Литву. Эти неудачи осложнили военное положение России. Война принимала затяжной характер.

В 1566 г. Иван Васильевич вынес вопросы войны и мира на обсуждение Земского собора в Москве. Собор единодушно решил продолжить войну. Однако военные успехи оказались кратковременными, они перемежались поражениями. Сил для победы явно недоставало. Началась полоса переговоров и заключения перемирия. Россия подписала перемирие с Польшей, Швецией. После серьезных поражений в войне рассчитывать на успех дипломатии было наивно. Россия уступила Польше всю Ливонию, Полоцк, Велиж на границе Смоленской земли. Шведы получили Северную Эстонию, русские города Ян, Копорье, Ивангород, Нарву Россия потеряла почти все побережье Финского залива.

Более успешной была внешняя политика России на восточных рубежах. После сокрушения Казанского и Астраханского ханств наступила очередь Сибирского ханства, последнего осколка Золотой Орды. Поход Ермака против сибирского царя Кучума положил начало освоению Сибири русскими. Присоединение Сибири стало одним из крупнейших событий в истории средневековой России. “Сибирское взятие” поразило воображение народа.

В сентябре 1581 г. Ермак покинул чусовские городки и через два месяца вошел в столицу ханства Кучума. Основную часть пути — примерно 1200 из 1500 км — флотилия Ермака прошла вниз по течению сибирских рек. Два крупных сражения выиграли казаки на берегах рек Тобол и Иртыш. 26 октября 1581 г. Ермак торжественно вступил в Кашлык — столицу Сибирского ханства.

После похода Ермака началось освоение этого благодатного края. За казаками в Сибирь устремились не только торговые люди, но и беглые крестьяне, холопы, ремесленники. Мирная колонизация сопровождалась насильственным подчинением местных сибирских народов. Присоединение Сибири к России открывало широкие перспективы.

Следует подчеркнуть, что поход Ермака в Сибирь привлекал внимание многих ученых. Научные споры не утихают по настоящее время. Хронология похода, личность Ермака и его сподвижников, объективные и субъективные факторы, способствовавшие присоединению Сибири, — до сих пор эти вопросы дискутируются историками. Однако, несомненно, поход Ермака был смелым и трудным, а результатом стало расширение границ Российского государства.